出生于室町京都猿乐剧团的异形之子犬王（由Avu-chan配音），因其特殊的外貌被周围的人疏远，并常戴着遮住面容的葫芦面具。某天，他遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼（由森山未来配音）。友鱼弹奏着琵琶，犬王则踏步歌唱。就在这一瞬间，只有两个人的呼吸声、只有他们两人的世界悄然展开。 犬王在命运的压迫下，尽情享受着这一切，并用强有力的舞蹈开辟了自己的道路。而友鱼则在探索诅咒的真相中，不断拨弄琵琶，与异界共鸣。他们成了彼此的搭档，在乱世中一起生存，展现出独一无二的才能，成为让人们为之疯狂的艺术家。然而，在他们攀上顶峰的那一刻，某种未知的力量正悄悄等待着他们。 该影片改编自古川日出男的小说《平家物语 犬王之卷》。