出色的间谍“黄昏”以心理医生劳埃德·福杰的身份生活，与拥有“读心术”的超能力女孩阿尼亚，以及冷酷的杀手约尔共同组成了一家各怀秘密却意外充满温情的“伪装家庭”。在经历了许多闹剧和荒诞的家庭生活后，这个伪装家庭将迎来第一次的“家庭旅行”。然而，在愉快的旅程中，阿尼亚意外发现了一个足以颠覆世界和平的惊天“秘密”。突如其来的巨大危机，逼迫这支临时家庭在风波中再次挺身而出，承担起拯救世界的重任。